Angebot schreiben

Ein Kunde fragt nach einem Angebot. Statt die Vorlage zu suchen, geben Sie dem Angebotsschreiber die Stichpunkte; die Preise kommen aus dem Firmenprofil oder aus der Preisliste, die Sie dem Agenten als Unterlage gegeben haben.

Der Auftrag#

Agent: Angebotsschreiber. Sie schreiben zum Beispiel:

„Wandle diese Stichpunkte in ein Angebot um: Familie Meier, Badsanierung komplett, 3 Tage Meister, 6 Tage Geselle, Material laut Liste, gültig 4 Wochen.“

Was der Agent tut#

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   Aufbau

   Anschrift, Angebotsnummer, Datum, Positionen mit Menge, Einheit, Einzelpreis und Gesamt, Netto, Umsatzsteuer, Brutto, Gültigkeit und Zahlungsbedingungen.

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   Preise

   Aus dem Firmenprofil (Feld „Angebot“) oder aus Unterlagen des Agenten. Fehlt ein Preis, fragt der Agent nach, statt zu schätzen.

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   Nachrechnen

   Jede Summe wird nachgerechnet. Ist Ihre Firma Kleinunternehmer, steht ein Hinweis dabei, dass keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird.

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   Als Datei

   Auf Wunsch speichert der Agent das Angebot als Word-Datei mit Firmenname und Datum oben, oder Sie nehmen Als Word-Datei speichern im Rechtsklickmenü (Word- und Excel-Dateien).

Wo der Agent fragt#

• Vor dem Speichern als Datei: eine Freigabekarte mit ändert etwas, Titel, Art der Datei und Ordner. Erst mit Erlauben entsteht die Datei.
• Das Schreiben selbst fragt nicht; dabei entsteht nur Text.

Das Ergebnis#

Ein fertiges Angebot als Tabelle im Gespräch und, wenn Sie wollen, als Word-Datei unter Dokumente › Helferling Business › Entwürfe. Verschickt wird es von Ihnen.

Tipps#

• Tragen Sie Stundensätze und Standardpreise unter Unternehmen bei Angebot ein; dann muss der Agent nicht nachfragen (Ihr Unternehmen).
• Eine ausführliche Preisliste geben Sie dem Agenten als Unterlage (Unterlagen).
• Regeln wie „Keine Festpreise ohne Besichtigung“ gehören unter „Was nie passieren darf“; daran halten sich alle Agenten.