Entwürfe und Protokolle
Die App legt zwei Arten von Dateien in Ihren Dokumenten ab: Entwürfe, also einzelne Antworten als Datei, und Protokolle, also ganze Gespräche mit jedem Schritt und seinem Ausgang. Beides liegt in einem eigenen Ordner und wird nie überschrieben.
Entwürfe#
Als Entwurf speichern in der Fusszeile einer Antwort oder im Rechtsklickmenü legt den Text als Datei unter Dokumente › Helferling Business › Entwürfe ab, als Textdatei, Word-Datei oder Excel-Datei (Word- und Excel-Dateien). Agenten mit dem Werkzeug Entwurf speichern tun dasselbe nach Ihrer Freigabe.
Protokolle#
Als Protokoll speichern in der Kopfzeile oder im Menü eines Gesprächs schreibt das ganze Gespräch als Datei unter Dokumente › Helferling Business › Protokolle. Firmen müssen nachvollziehen können, was ein Agent getan hat; das Protokoll ist dafür gemacht.
| Steht im Protokoll | Steht nicht im Protokoll |
|---|---|
| Datum, Agent, Gang und ob „Nur EU“ an war | Was die Werkzeuge zurückgegeben haben, also Bildschirminhalte und fremde Texte |
| Jede Frage mit Uhrzeit und den Namen angehängter Dateien | Der Inhalt angehängter Dateien |
| Jede Antwort mit dem Ort, an dem gerechnet wurde | Der Gedankengang |
| Jeder Schritt am Rechner mit seinem Ausgang: erledigt, abgelehnt, gesperrt, gescheitert, nicht gelaufen | Getippter Text; ein Schritt nennt nur seine Länge, wie die Arbeitsleiste |
| Hinweise der App, etwa wo eine Antwort abbrach |
Dateinamen und Ordner#
Jeder Name beginnt mit dem Tag, etwa „2026-10-25 Angebot Weber.docx“. Gibt es den Namen schon, hängt die App „(2)“, „(3)“ an; nichts wird überschrieben. Im Menü eines Gesprächs führt Im Ordner zeigen zur Datei im Explorer; das gilt nur für Dateien aus dem Ordner der App.