Antworten als Word- und Excel-Datei

Ein Angebot, ein Protokoll oder ein Brief soll am Ende eine Datei sein, die sich öffnen, weitergeben und ablegen lässt. Deshalb speichert die App jede Antwort als Word-Datei und jede Tabelle als Excel-Datei, ohne dass Sie etwas kopieren.

Die Freigabekarte „Darf ich das tun?“: Das Angebot für Familie Weber soll als Datei im Ordner Entwürfe abgelegt werden, mit Erlauben, Für diese Aufgabe erlauben und Ablehnen. — Echte Aufnahme · Beispieldaten

Als Word-Datei#

Rechtsklick auf die Antwort, dann Als Word-Datei speichern. Die Datei bekommt oben klein den Namen Ihrer Firma und das Datum, darunter den Titel. Überschriften, Absätze mit Zeilenumbrüchen, fett, kursiv, Listen, Tabellen und Zitate werden echte Formatierungen in Word. Verweise stehen als Text da, nie als anklickbarer Link.

Tabellen als Excel-Datei#

Steht in der Antwort mindestens eine Tabelle, bietet das Menü Tabellen als Excel speichern. Je Tabelle entsteht ein Blatt; die Kopfzeile ist fett und bleibt beim Rollen stehen. Deutsche Zahlen, Beträge und Prozente werden echte Zahlen mit Format, damit Sie damit rechnen können. Nummern mit führender Null, Mengen mit Einheit und Daten bleiben Text, und Text wird nie zu einer Formel.

Direkt vom Agenten#

Der Angebotsschreiber, der Protokollant und der Tabellen-Profi speichern auf Wunsch selbst: „Speichere das Angebot als Word-Datei“ genügt. Davor kommt eine Freigabekarte mit der Stufe ändert etwas, dem Titel, der Art der Datei und dem Ordner; erst mit Erlauben entsteht die Datei.

Wo die Dateien liegen#

Unter Dokumente › Helferling Business › Entwürfe. Der Dateiname beginnt mit dem Datum, dann folgt der Titel. Eine vorhandene Datei wird nie überschrieben; beim zweiten Mal bekommt der Name eine Nummer (Entwürfe und Protokolle).